Wie wir gemeinsam Transparenz schaffen
Unser Ansatz basiert auf strukturierter, neutraler Analyse und einem lösungsorientierten Austausch. Wir verzichten vollständig auf den Vertrieb von Finanzprodukten und konzentrieren uns stattdessen auf individuelle Gespräche über Ihre Ziele, aktuelle Struktur, Chancen und Risiken. Im Dialog analysieren wir Ihr Portfolio, ohne versteckte Agenda. Unser Ziel ist es, hilfreiche Einblicke zu liefern, damit Sie Ihr finanzielles Gesamtbild reflektiert betrachten. Die Beratung gibt Denkanstöße – immer mit Fokus auf Ihre Interessen. Wir übernehmen keine Garantie für bestimmte Ergebnisse. Die Einschätzungen dienen ausschließlich der Orientierung.
Unsere Teammitglieder
Vielfalt, Erfahrung und Unabhängigkeit prägen unser Team
Lukas Friedrich
Analyst Finanzen
Master Betriebswirtschaft Universität Mannheim
Portfoliobewertung
Finanzgruppe Frankfurt
Lukas verbindet analytisches Denken mit langjähriger Branchenerfahrung. Gespräche mit ihm sind sachlich, aber nie unpersönlich.
Maria Heine
Senior Analystin
Diplom Volkswirtschaftslehre Universität Köln
Risikoeinschätzung
Asset Advisors GmbH
Maria steht für Objektivität, Transparenz und eine klare, ehrliche Kommunikation. Ihre Analysegespräche sind wertschätzend gestaltet.
Jan Weber
Berater Finanzen
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Hamburg
Strukturanalyse
Analytica AG
Jan legt Wert auf Unabhängigkeit, Vertraulichkeit und umfassende Einblicke. Er bringt vielseitige Erfahrung ins Team.
Sabine Scholz
Portfolio Reviewerin
Master Finance TU München
Kostenstruktur
Consultia München
Sabine überzeugt mit präziser, nachvollziehbarer Analyse und legt großes Augenmerk auf Kundenbedürfnisse.
Unser Beratungsprozess kurz erklärt
Ihr Anliegen steht im Mittelpunkt – von Erstkontakt bis Auswertung
Unverbindlicher Erstkontakt
Sie nehmen Kontakt zu uns auf und schildern Ihr Anliegen. Wir beantworten erste Fragen im Gespräch.
Es wird noch kein Vertrag geschlossen, sondern ein Informationsgespräch geführt.
Analyse Ihrer Unterlagen
Wir sichten die bereitgestellten Daten und prüfen die aktuelle Struktur Ihres Portfolios.
Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.
Analytische Durchsicht und Dialog
Wir erläutern Chancen, Risiken und eventuelle Optimierungspotenziale in einer direkten Besprechung.
Sie erhalten keine festen Empfehlungen, sondern Einblicke zur besseren Einordnung.
Zusammenfassung & Ausblick
Im Anschluss fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und zeigen Denkanstöße für Ihre nächsten Schritte auf.
Die Ergebnisse dienen Ihrer Orientierung – ohne verbindliche Vorgaben.
Was uns unterscheidet
Vergleich der Beratungsqualität und Transparenz mit weiteren Anbietern
vynteroziaq
Neutrale, individuelle Analysen
Transparente Kosten
Alle Gebühren sind nachvollziehbar
Keine Produktvermittlung
Keine Verkaufsopportunitäten
Individuelle Analysen
Persönliche Portfolio-Durchsicht
Kein Interessenkonflikt
Ausschließlich Orientierungshilfe
Marktteilnehmer A
standardisierte Verfahren
Transparente Kosten
Alle Gebühren sind nachvollziehbar
Keine Produktvermittlung
Keine Verkaufsopportunitäten
Individuelle Analysen
Persönliche Portfolio-Durchsicht
Kein Interessenkonflikt
Ausschließlich Orientierungshilfe
Marktteilnehmer B
Eingeschränkte Analyseoptionen
Transparente Kosten
Alle Gebühren sind nachvollziehbar
Keine Produktvermittlung
Keine Verkaufsopportunitäten
Individuelle Analysen
Persönliche Portfolio-Durchsicht
Kein Interessenkonflikt
Ausschließlich Orientierungshilfe